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Salesforce仪表板示例

一种Salesforce仪表板旨在帮助销售部门监控,分析和优化客户关系管理的所有相关方面,使销售团队能够最有效地利用可用资源并实现商定的销售目标。

让我们来看看这3个Salesforce仪表板示例:Salesforce KPI仪表板-Salesforce出站呼叫仪表板-Salesforce入站仪表板

Salesforce KPI仪表板

Salesforce Dashboards  - 示例#1:Salesforce KPI仪表板

Salesforce是一种非常受欢迎的基于云的客户关系管理(CRM)解决方案,为销售流程的规划和优化提供了巨大的价值。使用Datapine的一体化亚博英雄联盟商业智能软件,您可以将现有的Salesforce数据与其他数据源组合并利用您的业务数据的全部潜力。动态,交互式仪表板可帮助您在整个公司中以视觉上吸引力和直接的方式分享您的分析结果,并积极推动数据驱动的销售或企业文化。我们现在将演示3例示例以说明专业Salesforce仪表板的好处。

我们的第一个Salesforce仪表板示例 - Salesforce KPI仪表板 - 明确总结中央关键绩效指标(KPI)用于评估销售业绩。除此之外,以下KPI是更密切地检查的:引导响应时间,后续接触率,销售活动以及平均订单价值和销售周期长度。我们的样品仪表板从上一季度看看数字,并将其与上一季度进行比较(请在全屏模式下打开仪表板查看所有细节)。然后对不同的铅源分析平均订单值和交易数量,因为通常显着不同,尤其是入站和出站引线之间。在我们的示例中,大多数领导都是在入站营销措施的帮助下产生的,而最高的平均订单价值来自合作伙伴网站的付费领先权。然而,可以假设付费导致通常也会导致更高的客户获取成本(CAC)。

然后,销售周期被仔细审查。当然,每个产品的销售周期非常不同,但通常,它可以分为4到5个主要阶段。yabo04然后,您可以分析每个阶段的平均时间,以识别周期中的潜在弱点。当然,由于现代,交互式仪表板的广泛过滤选项,您可以只需点击几下即可查看各个员工或产品的这些值。yabo04

此外,Salesforce KPI仪表板的底部部分提供各个销售代表和后续联系率的平均铅处理时间的详细信息。例如,如果您和您的团队已同意在一个小时内联系新的领导,您可以快速轻松地联系新的领导。我们的示例显示Ryan Ramos拥有最高的引线响应时间,也是最高的后续率。在这里应该检查这种决心是否真正有利于目标。出于这个原因,分析第三次甚至第四次联系尝试后关闭的所有帐户可能有意义。

最后但并非最不重要的是,在仪表板的左侧,您将在上一季度概述与最高订单价值的5个合同。这是明显的,5个交易中有3个具有明显更长的销售周期。虽然我们的第一个Salesforce Dashboard示例提供了整个销售性能的高级概述,我们的下一个仪表板详细介绍了特定销售区域:出站呼叫。

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通过Salesforce出站仪表板,我们将详细了解电话冷呼叫的关键数据:出站呼叫的数量,出站呼叫联系率,会议或产品调整的次数同意,以及合同的数量结束,以及结束的合同数量yabo04他们的平均订单价值。我们仪表板示例的值是指一个5人销售团队的最后31天,在冷呼叫中花费大约三分之一的工作时间。

首先,在规格图表的帮​​助下,可以可视化聚合的出站呼叫和商定演示。这里,指出了前一段时间的趋势,这是不幸的,是负的。特别是在B2B区域中,您应该分析不同的工作日的联系率,并在未来的出站呼叫规划中包括调查结果。如上所述我们的Salesforce仪表板模板所示,这在星期二,周三和周四特别达到顶峰,这在B2B部门并不令人惊讶。它还表明,销售团队可以进一步减少周一和周五的呼叫数量。仪表板底部的条形图,显示了每个单独的销售代表每天由每天进行的呼叫数量,也将提供额外的福利,并详细概述。

在仪表板的中间,您将找到3号合约数,平均订单值和成功完成的呼叫之间的比率。在右侧,您还会发现每个销售代表的关键指标摘要 - 所做的出站呼叫数量,联系率,演示数量以及签名的合同数量。这样的概述有助于您始终关注各个销售员工的表现,并及时反应,并在与目标偏差的情况下采取适当措施。

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Salesforce入站仪表板

Salesforce仪表板 - 示例#3:Salesforce入站仪表板

此Salesforce Dashboard示例侧重于入境管理,并解释了指标优化您的销售漏斗:延期到机会比率,机会 - 赢得比例和铅转换率。

在商业惯例中,获得最佳优势资格,为任何公司提供了重大挑战。通常会出现以下困境:入境引导率普遍存在 - 可能会忽略潜在客户 - 或者导致凭借缺乏优先级排序,将资源浪费在极低价值极低的引线上。该领域有许多方法和方法可用,但普遍有效的“成功公式”,诸如伯特方法在现实中,在B2B扇区中受欢迎的是不存在。相反,您应该通过您自己的测试和试验和错误方法开发个人,最佳方法,以便通过您自己的测试和试验和错误方法进行铅笔资格。这应基于客观,可测量的标准,以确保结果的可比性。

在我们的Salesforce入站仪表板的左侧,您将在上述3个指标的详细概述中,在过去30天内监控和优化您的销售漏斗。平均铅到机会比例为29.6%,随着时间的推移略有下降。该度量通常用于评估铅质量,因为它通过将合格的引线(机会)的总数除以所接收的引线总数来计算。在我们的示例中,这意味着收到的大约30%的入站引导件已使用所选的铅合法方法限定。在商业惯例中,常常也会在所谓之间进行区分MQLS(营销合格的领导)和SQLS(销售合格的领导)。第二个关键数字 - 有机赢得的比例 - 向您展示合同的合同率达到销售资格的牵头(SQL)。在我们的Salesforce仪表板模板上,此值约为16.7%。这意味着销售团队大约每六个SQL成功关闭。下面的铅转换率显示了整个销售漏斗的有效性,即所有不合格入境领导的百分比,可以成功转换为付费客户。当然,您希望长期增加这一关键数字。但是,在已经讨论的其他两个指标的帮助下,您可以一方面监控领先质量,以及对另一方面的铅资格的有效性。当然,如果您有足够大的样本量以获得显着结果,您还可以分析所有3个关键数据。

我们希望通过我们的3所选择的Salesforce仪表板,我们能够向您展示专业的好处KPI仪表板软件监控,可视化,分析和优化您的客户关系管理和销售业绩。欢迎您完全免费测试我们的软件14天,并只需点击几下即可创建自己的仪表板!

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